Вскарабкавшись по проросшим волшебным бобам до облаков, Джек вместе со своим верным псом Кросби обнаруживает огромный замок. В нём проживает прекрасная принцесса Маргарет, которая, околдованная чарами злой ведьмы Гекубы, думает, что влюблена в туповатого, злобного и отвратительного великана Тулипа, сына Гекубы. С помощью обитателей замка, превращенных злой ведьмой в мышей, Джек разрабатывает дерзкий план - сокрушить колдовские силы Гекубы…