Действие происходит в 1939 году, Новом Орлеане. Действие начинается с того, как Чарли и его верный друг Чесун выбираются из собачьего питомника. После удачного побега они направляются в казино, которым владеет Чарли и его сообщник Карфейс. Как выясняется позже, именно из-за Карфейса Чарли попал в питомник. Карфейс задумывает убить Чарли, чтобы единолично владеть всем, что он сейчас вынужден делить с Чарли.