Притащил Волк (голос Табакова) домой Теленка, да тот оказался таким маленьким и жалким, что решил он его сначала откормить. Откармливал-откармливал, да и привязался, как к родному. Остальные хищные звери хотели Теленка поделить, но Волк просил их подождать. Дождались. Теленок вымахал в Быка и задал такого трепу! А Волка стал папаней называть.